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钢结构行业研究报告内容摘要

作者:钢结构工程  击数:20008  文章更新时间:2012/6/13 23:20:10      

【钢结构行业研究报告内容摘要】

摘要:

钢结构下游主要分为厂房(轻钢结构)、商业办公楼宇(多层重钢)、机场、体育馆等公共建筑(空间钢结构)。厂房与经济密切相关,特别是制造业景气程度,今年1-4月制造业固定资产投资增速24.5%,为10年3月以来的最低点。今年一季度工业企业景气度指数123.2,维持去年四季度的低位,与09年三季度相当。

办公楼开发投资1-4月累计增速37.1%,自去年下半年来一直维持高位;商业营业用房开发投资1-4月累计增速34.2%,较去年上半年38%-40%的顶点水平已有回落,与10年水平相当。

今年以来发改委批复机场项目9个,其中7个通过可研,湖南衡阳南岳民用机场已进入施工准备。从拟在建项目网统计,今年还有云南沧源、新疆富蕴等机场正编制项目申请报告;内蒙古阿拉善盟、石家庄国际机场改扩建工程报批可研还未批准,预计后期会有结果;另有郑州新郑国际机场(二期)等8个机场去年开始编制可研。据第一财经微博)日报《发改委密集放行机场建设项目业内质疑难盈利》报道,民航局局长李家祥指出,在今后五年内,全国将新建机场约70座,改扩建机场101座,总投资约5000亿元。

精工钢构今年规划新签项目100亿,同增25%。一季度新签项目23.76亿元,持平去年同期。去年收购亚洲建筑和从事建筑屋面设计的精锐金属建筑等公司,为公司开拓光伏建筑一体化打下基础。预计今年将整合受益,提高综合实力。具体参见我们的中期策略报告《基建复苏和地产放松凸现建筑投资机会》关于收购的分析。

鸿路钢构1月30日股票期权首次授予完成,行权价格17.47元,目前股价13.38元,行权条件12年净利润较10年增长不低于60%。光正钢钩公告非公开发行预案,发行不超过4000万股,价格不低于8.21元,用于"乌鲁木齐年产18万吨钢结构加工基地";近日签订"4000万元新疆天业电石炉气制乙二醇项目钢结构工程"。东南网架再出手投资年产20万吨超仿真差别化纤维项目。

我们的观点:(1)钢结构抗震性好,预制化施工,循环利用,受节能政策支持;目前国内钢结构使用占比较发达国家少,钢结构长期发展趋势向好。(2)中短期预计经济6-8月探底,5月下调存款准备金率后货币政策稳健放松基调已定,经济下半年或有好转,不少地区地产微调政策已处,下半年地产或有放松可能。利好钢结构基本面好转,届时或有主题性投资机会。(3)精工钢构和鸿路钢构目前估值都只有今年PE14倍,装饰行业平均估值24倍。